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2024年以來，世界經濟進入“低常態”增長期。一方面，地緣政治風險疊加保護主義浪潮，全球債務高位增長，全球能源資源供需失衡和經濟發展碎片化加劇；另一方面，全球通脹有效緩和，制造業格局加速轉型升級，各經濟體表現不一，產業鏈、供應鏈深度重構。在此背景下，全球產業鏈、供應鏈深度重構，全球能源資源供需結構調整，供需格局分化加深，不同礦種表現差異明顯。

01 能源礦產整體需求增幅放緩，供需處于緊平衡狀態。

       石油生產和消費穩步增長：2024年，全球石油產量為102.9百萬桶/天，同比增長0.6%；消費量為102.84百萬桶/天，同比增長0.8%。供應結構性調整，OPEC+國家持續執行供應縮減計劃，北美地區填補產能缺口。天然氣供需整體小幅增長：2024年，全球天然氣產量為41900億立方米，同比上升1.4%；總消費量達42120億立方米，同比增長約2.8%。煤炭產量和消費量均創歷史新高，亞太地區成為供需主力：2024年，全球煤炭產量達90.68億噸，同比增長0.8%，創下歷史新高；消費量上升至87.71億噸，同比增長1.0%。

02 大宗固體礦產供需分化明顯。

       鋼鐵供需雙降，供應持續過剩：2024年，全球粗鋼產量為18.85億噸，同比下降1.0%；鋼材表觀消費量為17.42億噸，同比降低2.0%。銅需求快速上行，供需缺口擴大：全球精煉銅消費量為2857.67萬噸，同比增長3.2%；產量為2802.28萬噸，同比增長1.4%。鋁供需雙升，供應過剩程度減小：2024年，全球原鋁產量為7161.73萬噸，同比增長2.7%；消費量為7130.02萬噸，同比增長3.1%。鋅供需雙降，轉向供不應求：2024年，全球精煉鋅產量1362.02萬噸，同比減少2.0%；消費量1364.78萬噸，同比減少0.3%。

03 戰略性新興礦產供需快速增長，均表現為供過于求。

       鋰供需均大幅提升，維持供過于求局面：2024年，全球金屬鋰產量為24.00萬噸，同比增長17.6%；消費量為22.00萬噸，同比增長29.4%。鈷供需同步大幅提升，供應過剩程度增加：2024年，全球鈷產量為29.00萬噸，同比增長22.9%；消費量約為23.10萬噸，同比增長14.9%。鎳需求增速高于產量，供應過剩程度減小：2024年，全球精煉鎳產量為355.61萬噸，同比增長3.0%；消費量341.94萬噸，同比增長7.2%。

04 貴金屬供需差異化加深。

       黃金需求結構分化，整體供過于求：2024年，全球黃金消費量同比上升2.4%至4553.7噸；供應量同比增長1.5%，達到4974.5噸。白銀供降需增，供應缺口維持高位：2024年，全球白銀消費量同比增長2.0%至約3.81萬噸；供應量約為3.14萬噸，同比下降0.7%。鉑金供需同步提升，供不應求格局加深：2024年，全球鉑金消費量為235.39噸，同比增長3.5%；供應量為207.27噸，同比增長2.5%。

05 農用礦產供需雙升。

       鉀肥供需雙升，供應過剩程度增大：2024年，全球鉀肥消費量為3880萬噸（折氧化鉀），同比增加4.6%；產量為4800萬噸，同比增加10.9%。磷肥供需雙升，供應過剩程度減小：2023年，全球磷肥消費量為4354.88萬噸（折五氧化二磷），同比增長3.8%；產量為4657.20萬噸，同比增長1.0%。